Jak nahrát doklady
Platí k
Doklady nahrajete na Přehledu nebo v sekci Doklady: soubory přetáhněte do pole „Přetáhněte doklady sem", nebo na pole klikněte a vyberte je. Na počítači můžete nahrát i celou složku najednou.
Které soubory jdou nahrát
- PDF, i naskenované a vícestránkové
- fotky: JPG, PNG a HEIC (formát z iPhonu, nic nepřevádějte)
- XLSX, pokud vám dodavatel posílá fakturu jako tabulku
Jeden soubor může mít nejvýš 25 MB. Faktury, účtenky i bankovní výpisy můžete nahrát společně, typ dokladu rozpozná aplikace sama. Bankovní výpisy pak najdete v sekci Výpisy.
Ke kterému klientovi doklad patří
Doklady se vždy nahrávají pod jednu účetní jednotku, tedy vaši firmu nebo klienta. Nad polem pro nahrání vyberete klienta ze seznamu. Když ještě žádného nemáte, aplikace se zeptá u prvního dokladu a klienta rovnou založíte podle IČO. Víc v článku Klienti a účetní jednotky.
Když doklad podle údajů na něm patří jinému klientovi, u dokladu se objeví upozornění „Jiný klient?" s tlačítkem, které ho přesune ke správnému klientovi, případně klienta rovnou založí.
PDF s více doklady
Celá hromádka dokladů naskenovaná do jednoho PDF nevadí. PDF s více doklady rozdělíme na jednotlivé doklady a každý se vytěží zvlášť. Faktura, která má víc stran, zůstane jedním dokladem.
Co se děje po nahrání
Každý doklad se vytěží obvykle během několika vteřin a objeví se v seznamu Doklady. Po otevření vidíte originál vedle vytěžených údajů a cokoli můžete opravit dřív, než doklad vyexportujete. Jak na to, popisuje článek Kontrola a oprava vytěžených údajů.
Duplicity
Pokud nahráváte doklad, který už v aplikaci máte, upozorníme vás na to ještě před vytěžením. Stejně tak když je týž soubor nahraný u jiného klienta. Znovu ho nahrajete jen tehdy, když to potvrdíte.
Jak se doklady počítají do limitu
- faktura nebo účtenka = 1 doklad, bez ohledu na počet stran
- bankovní výpis = 1 doklad za každé započaté 3 strany
- PDF s více doklady se počítá podle počtu dokladů, na které se rozdělí
Kolik vám z měsíčního limitu zbývá, vidíte přímo u pole pro nahrávání. V tarifu Zdarma je to 20 dokladů měsíčně, placené tarify najdete v ceníku.
Časté otázky
Můžu nahrávat z mobilu?
Ano. Na telefonu klepněte na pole pro nahrání a vyfoťte doklad, nebo ho vyberte z galerie. Nahrání celé složky telefony neumí, to jde jen na počítači.
Doklad je nahraný u špatného klienta. Co teď?
Otevřete doklad a použijte tlačítko Přesunout ke klientovi…. Když aplikace podle IČO na dokladu pozná, že patří jinam, nabídne přesun sama přes upozornění „Jiný klient?".
Spotřebuje opakované nahrání dalšího dokladu z limitu?
Ano, každé nahrání se počítá. Proto se aplikace před nahráním duplicity zeptá.