Vytěžovna

Tým: jak pozvat kolegu do účtu

Platí k

Když v kanceláři zpracovává doklady víc lidí, nemusí mít každý svůj účet s vlastními klienty. Vlastník účtu pozve kolegy do své organizace a všichni pak pracují nad stejnými klienty a doklady. Tým najdete v menu Nastavení, v části Tým.

Jak kolegu pozvat

  1. Otevřete Nastavení a v části Tým napište e-mail kolegy.
  2. Klikněte na Pozvat do týmu. Kolegovi odejde e-mail s tlačítkem Zobrazit pozvánku.
  3. Dokud pozvánku nepřijme, vidíte ji v seznamu s datem, do kdy platí. Pozvánka platí 7 dní.

U nevyřízené pozvánky jsou dvě tlačítka. Poslat znovu pošle stejný odkaz ještě jednou a prodlouží platnost o dalších 7 dní. Zrušit odkaz z e-mailu zneplatní.

Zvát může jen vlastník organizace, a to až s ověřenou e-mailovou adresou. Organizace může mít nejvýš 10 uživatelů, nevyřízené pozvánky se do toho počítají.

Jak pozvánku přijmout

Kolega otevře odkaz z e-mailu a podle situace:

  • Ještě nemá účet: klikne na Zaregistrovat se, adresa z pozvánky je předvyplněná. Po ověření e-mailu najde pozvánku na Přehledu.
  • Účet už má: klikne na Už mám účet, přihlásit se.

Pozvánka platí jen pro adresu, na kterou přišla. Při přihlášení jiným účtem se ukáže upozornění Pozvánka pro jinou adresu; pak je potřeba se odhlásit a přihlásit správnou adresou.

Přijetí je vždy ruční krok: na stránce pozvánky kolega klikne na Přijmout pozvánku. Jeho dosavadní prázdný účet se tím připojí k vaší organizaci.

Jeden účet může patřit jen do jedné organizace. Pokud má kolega ve svém účtu už vlastní klienty nebo placené předplatné, jedním kliknutím ho připojit nejde. Napište nám na podpora@vytezovna.cz a připojíme ho ručně.

Co člen týmu uvidí a smí

Všichni v organizaci vidí všechny klienty a doklady a mohou nahrávat, kontrolovat i exportovat. Doklady všech se počítají do jednoho společného limitu tarifu, tarif se neplatí za každého uživatele zvlášť. Jak limit funguje, popisuje článek Tarif, měsíční limit a doklady nad limit.

Jen vlastník organizace může:

  • zvát a odebírat členy týmu,
  • měnit předplatné a fakturační údaje,
  • změnit účetní program v Nastavení,
  • stáhnout export všech dat (GDPR),
  • požádat o smazání účtu.

V seznamu týmu v Nastavení má každý uživatel u jména roli Vlastník nebo Člen.

Odebrání člena

U člena týmu klikněte na Odebrat a potvrďte. Odebraný kolega okamžitě ztratí přístup ke klientům a dokladům organizace a jeho přihlášení se ukončí. Doklady nahrané z jeho účtu v organizaci zůstanou: patří klientům, ne uživateli. Jeho účet dál existuje, jen bez klientů.

Časté otázky

Platí se za každého člena týmu?

Ne. Tarif je jeden za celou organizaci a limit dokladů je společný pro všechny uživatele i všechny klienty.

Kolegovi pozvánka nepřišla

Zkontrolujte adresu v seznamu pozvánek a složku hromadné pošty nebo spamu. Pak klikněte na Poslat znovu, odejde stejný odkaz s prodlouženou platností.

Jde dát členovi přístup jen k některým klientům?

Ne. Všichni uživatelé organizace vidí všechny její klienty a doklady.

Dál v sekci Začínáme