Kontrola a oprava vytěžených údajů
Platí k
Každý doklad po vytěžení otevřete kliknutím v seznamu Doklady. Vlevo jsou vytěžené údaje, vpravo originál dokladu, takže je porovnáte bez přepínání oken. Na telefonu mezi nimi přepínáte záložkami Vytěžená data a Náhled.
Co zkontrolovat
- Rámeček „Zkontrolujte vytěžená data" nad údaji. Vypisuje, co aplikace na dokladu našla k ověření, třeba chybějící datum nebo nesoulad částek.
- Tečka u každého pole. Po najetí myší ukáže, jak jistě se údaj přečetl: Jisté, Zkontrolujte, nebo Ověřte ručně. Pole se stavem Zkontrolujte nebo Ověřte ručně mají navíc barevný proužek u levého okraje.
Typ dokladu a forma úhrady
Na začátku vytěžených údajů jsou pole Typ dokladu a Forma úhrady. Společně rozhodují, kam doklad v účetním programu půjde, a aplikace to hned pod typem napíše, třeba „V Pohodě půjde do: Přijaté faktury". Změna v těchto dvou polích se uloží hned po výběru. Jen když měníte na účtenku doklad se splatností nebo variabilním symbolem, aplikace se nejdřív zeptá tlačítkem Přesto změnit.
Dodavatel
Pod údaji dodavatele klikněte na Změnit dodavatele. Když IČO dodavatele neprošlo kontrolou, tlačítko se jmenuje Opravit dodavatele. Dodavatele vyberete Ze seznamu svých kontaktů, nebo ho zadáte Podle IČO, a potvrdíte tlačítkem Uložit dodavatele. Název a IČO se tak změní vždy spolu.
Částky, data a ostatní pole
Číslo dokladu, variabilní a konstantní symbol, Základ, DPH, Celkem, sazbu DPH, přenesenou daňovou povinnost, data i měnu opravíte přímo v poli. Jakmile něco změníte, dole se objeví lišta Máte neuložené úpravy. s tlačítky Uložit změny a Zahodit.
Víc dokladů najednou
V seznamu Doklady zaškrtněte doklady a na liště dole klikněte na Upravit:
- Nastavit data: datum vystavení, případně i datum zdanitelného plnění pro všechny vybrané doklady
- Změnit typ: jeden typ pro celý výběr
Na stejné liště je i Přesunout ke klientovi a Archivovat.
Kontrola před exportem
Když ve výběru pro export zůstane doklad s upozorněním, aplikace se zeptá oknem Zkontrolujte data před exportem. Kliknutím na název otevřete doklad v nové záložce a opravíte ho. U duplicity stačí tlačítko Archivovat přímo v okně. Pak zvolte Zrušit a opravit, nebo Přesto exportovat.
Časté otázky
Co dělá tlačítko Vytěžit znovu?
Přečte doklad od začátku a přepíše všechna pole, i ta, která jste už ručně opravili. Před spuštěním se aplikace zeptá a napíše, kolik dokladů se odečte z měsíčního limitu. Když se předchozí vytěžení nezdařilo, je opakování zdarma.
Doklad je už v účetním programu a opravený je až teď. Co dál?
Oprava ve Vytěžovně se do účetního programu sama nepropíše. Opravte doklad i tam, nebo ho v programu smažte a vyexportujte znovu jen tento doklad.
Doklad patří jinému klientovi
Otevřete ho a použijte Přesunout ke klientovi… v záhlaví dokladu. Víc v článku Jak nahrát doklady.