Export dokladů do Pohody

Zkontrolované doklady stáhnete jako jeden soubor Pohoda XML a v Pohodě ho načtete průvodcem XML importu. Počet dokladů v jednom souboru není omezený, takže celý měsíc klienta jde do Pohody jedním importem.

Export celého klienta nebo období

1. Otevřete Doklady a v seznamu nastavte filtr: období a případně Jen neexportované.
2. Klikněte na Exportovat.
3. V okně vyberte klienta. Při úplně prvním exportu se ještě zeptáme, v čem účtujete. Odpověď si zapamatujeme a změnit ji jde kdykoli v Nastavení.
4. Jako formát nechte Pohoda XML a klikněte na Exportovat.

Export projde všechny doklady klienta, které odpovídají filtru, i ty, které se do zobrazeného seznamu nevešly. Archivované doklady se nezahrnují. Hledaný výraz ve vyhledávání se do exportu nepromítne.

Bankovní výpisy v tomhle souboru nejsou. Stahují se zvlášť jako GPC, viz Bankovní výpis z PDF na GPC.

Export jen vybraných dokladů

V seznamu Doklady zaškrtněte doklady, které chcete poslat. Objeví se lišta s akcemi pro vybrané doklady a na ní tlačítko exportu; šipka vedle něj nabízí ostatní formáty. Hodí se to, když posíláte jen doplněk k už naimportované dávce.

Jak nepustit doklad do Pohody dvakrát

Když ve výběru jsou doklady, které už jednou exportované byly, aplikace se zeptá dřív, než soubor vytvoří. Můžete zvolit Jen neexportované, nebo vědomě Exportovat i tak, třeba když jste původní import v Pohodě smazali.

Druhá pojistka je na straně Pohody: v průvodci XML importu zatrhněte Kontrolu duplicity dávek a Pohoda už jednou naimportovaný doklad odmítne.

Import v Pohodě

V Pohodě zvolte Soubor → Datová komunikace → XML import/export…, vyberte stažený soubor a projděte průvodce. Výsledek každého dokladu uvidíte v agendě XML log. Celý postup včetně toho, co znamená která strana průvodce, je na stránce Vytěžování faktur do Pohody.