Klienti a účetní jednotky

Účetní jednotka je firma nebo OSVČ, pod kterou patří doklady. Pokud účtujete jen za sebe, máte jednu jednotku, svoji firmu. Účetní kancelář má jednu jednotku za každého klienta. Doklady se nahrávají, kontrolují i exportují vždy za jednoho klienta, takže se data různých firem nikdy nesmíchají.

Počet klientů není omezený v žádném tarifu, ani v tom zdarma. Limit tarifu se týká jen počtu dokladů za měsíc, dohromady za všechny klienty.

Jak založit klienta

1. V menu otevřete Klienti a klikněte na Přidat klienta.
2. Vyplňte IČO a stiskněte Z ARES. Doplníme název, adresu, DIČ i to, jestli je firma plátce DPH.
3. Údaje zkontrolujte a klienta uložte.

Klienta můžete založit i rovnou při prvním nahrávání dokladu: aplikace se zeptá, čí je to účetnictví, a nabídne stejný formulář.

Další údaje

Pod odkazem Další údaje — banka, DPH, text na dokladu jsou pole, která nejsou povinná, ale zpřesní export:

• Bankovní účet a IBAN klienta
• Plátce DPH: vyplní se z registru podle IČO.
• Text na dokladu: propíše se do všech dokladů klienta při exportu do Pohody i Money S3. Když ho necháte prázdný, použije se popis první položky z faktury.

Pokud účtujete v Money S3, jsou tu navíc zkratky z vašeho Money: typ přijaté faktury, předkontace faktur, zkratka pokladny, předkontace pokladny a volitelně číselné řady. Postup je v článku Export dokladů do Money S3.

Úprava a archivace

Údaje klienta změníte v detailu klienta. U existujícího klienta tlačítko Z ARES znovu načte název, adresu, DIČ i plátce DPH z registrů, což se hodí, když se firma přestěhuje nebo se stane plátcem DPH.

Klienta, se kterým už nespolupracujete, můžete archivovat. Z přehledů zmizí, jeho doklady ale zůstanou zachované a klienta jde kdykoli obnovit.